经营数据中心 / 保险业务
INSURANCE ANALYTICS
保险成交分析
仅统计已成交客户：看清客户从哪里来、保费由谁贡献，以及当前保单结构。
已成交客户口径
储蓄险客单价与转化
只计算增额寿险、养老年金；医疗险和重疾险均不纳入
首年保费 · 客户平均客单价¥—首年保费合计 ¥0 ÷ 0 位成交客户
首年保费 · 客户中位数¥—比均值更不容易受大单影响
完整缴费期总保费 / 客户¥—仅看保费规模，不等于首年签单额
储蓄需求方案签单率—0 / 0 位 · 方案库按客户去重
目标测算可用“目标首年保费 ÷ 客户平均首年保费”估算所需成交客户。当前均值与中位数差距较大；方案签单率只覆盖已建储蓄/养老/教育金方案的客户，不是从所有线索到签单的转化率。2026 年储蓄险目前 0 位客户，首年保费均值 ¥0，样本较小。
年度保费与成交客户
均按保单成交时间 · 点击年份查看月度签单
完整缴费期总保费人数当年保单关联客户
保险客户转化漏斗
客户库统计入口与咨询 · 方案库统计成交推进，均按客户去重
进入客户库128来自客户库
已正式咨询67来自客户库
已建立方案31来自方案库 · 客户去重
方案沟通 / 待投保18来自方案库 · 客户去重
已签单16来自方案库 · 客户去重
转介绍77342.9%
线下活动53240.0%
微信群2214522.7%
公众号1510320.0%
同学3619513.9%
成交客户来源
按 19 位已成交客户统计
累计总保费来源
保费 × 缴费年期 · 按成交客户来源汇总
保单类型结构
按 23 张保单统计
23张保单
医疗险9 张 · 39%
增额寿险8 张 · 35%
养老年金6 张 · 26%
中端医疗 7分红型增额寿 6固收养老年金 5
保险公司与累计总保费
按完整缴费期贡献排序 · Top 6
香港宏利1 张¥1,700,000
复星保德信2 张¥1,350,000
陆家嘴国泰4 张¥620,000
中荷人寿2 张¥568,028
长城人寿1 张¥200,000
中英人寿1 张¥200,000
线下活动成交客单价最高2 位成交客户贡献 ¥1,700,000 累计总保费，占总额 33.5%。
公众号成交质量较高3 位成交客户贡献 ¥1,450,805 累计总保费，是值得持续投入的内容渠道。
储蓄与年金贡献主要保费增额寿险累计 277 万、养老年金累计约 229.8 万；医疗险约 1.35 万。